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在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪AdrienBrody饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉SarahPolley饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（DelhineChanéac饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……

戈弗雷是一个深受个人悲剧创伤和内疚的人的故事，他以一种深刻的方式来处理这个问题：他决定成为除了他自己以外的任何人。一天，他扮演了一个英国艺术评论家，然后是一个诗人，接下来是一个城市涂鸦艺术家，一个古巴萨尔萨舞者和许多其他诙谐的角色。戈弗雷的应对机制让他保持清醒，但他是一个完全不知道自己是谁的人。萨拉·达什是一位聪明、有见地的作家，有着作家的障碍，她与自己的自我意识斗争，在画廊开幕式上偶然发现了他。莎拉对自己的性格很感兴趣，她试图揭开戈弗雷的神秘面纱，同时利用他写了一部新小说。两人之间建立了一种脆弱的友谊，这种友谊的特点是幽默、辛酸、自我反省，以及两个受伤的人能够帮助彼此疗伤的决心。

一位工作过度的律师（瑞切尔·蕾·库克饰）同意帮助一名充满魅力的客户（小达蒙·威亚斯饰）起诉一家保证用户能够找到真爱的约会网站。