三岛雅夫

夜幕下，年过五旬的妓女阿春（田中绢代 饰）在街头游荡，走进一个寺庙后，她回想起自己坎坷悲惨的前半生。 年轻时的阿春是一个贵族家里的女佣。她与下等武士胜之介相恋，二人偷情时被发现。阿春连同她父母被驱逐出城，胜之介则被处死。松平大领主为了继承香火，派人四处选妾。貌美的阿春被选中，做了松平领主的妾侍。很快，她产下一子。松平家族欢天喜地，阿春以为自己就此安定下来。可是原配十分嫉妒阿春，于是松平家族以阿春迷惑领主为由，将她遣返回家。为了偿还债务，阿春的父亲把她卖去妓院。一个出手阔绰的客人看中了阿春，要为她赎身。然而此人是个专门造假币的骗子，随即就被抓走，阿春也被妓院赶走。其后阿春经历了种种波折，她最终走投无路，只好沦落街头。贫病交加之际，她得知自己的儿子当上了领主……

宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走，于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人，他也提出相同要求，家臣决定将计就计，让他切腹，结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。　　几个月以后又有一名叫津云半四郎（仲代达矢饰）的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦，井伊家老（三国连太郎饰）出面。在切腹之前，津云要求讲下自己这辈子的故事……

与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。许多年后，荷尔斯遭到冰魔的爪牙——银狼们的进攻。他们的搏斗吵醒了沉睡中的岩石人毛克。毛克驱散了银狼，荷尔斯则帮岩石人拔掉了插在肩膀上的太阳之剑。毛克承诺，当荷尔斯将剑锻炼完毕、成为太阳之子时，将前来成为荷尔斯的仆从。不久，荷尔斯的父亲病入膏肓。临终前，老人向儿子讲述了避难于此的始末，并鼓励儿子返回家乡，团结一切伙伴打败病魔。伤心的荷尔斯烧掉居住多年的草屋，带着小宠物克洛一同踏上漫布荆棘和困难险阻的返乡之路……